= Sistema de Ingreso de Planificación Presupuestaria de FUNDACITE Mérida = Este sistema será una herramienta de apoyo para la Unidad de Presupuesto, ya que permitirá el ingreso calendarizado y estandarizado por parte de cada unidad o dependencia responsable, de las necesidades presupuestarias en forma de productos y servicios de cada acción específica correspondiente del Plan Operativo Anual. Estos productos y servicios a su vez tendrán vinculación con el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), proporcionando integridad en el manejo de información, en la elaboración de consolidados y en la emisión de reportes para la toma de decisiones. <> == Planteamiento de la necesidad. == Actualmente la Unidad de Presupuesto solicita de forma periódica y a través de un formato en hoja de calculo, los requerimientos de productos y servicios para dar cumplimiento a las actividades de las acciones especificas del plan institucional. Este formato se entrega por separado a cada unidad ejecutora, sin indicaciones de uso o llenado de dicha información, tampoco se indican las vinculaciones de cada requerimiento con el clasificador presupuestario, lo que ocasiona un registro poco uniforme de información y disparidad en el uso del mismo que se ve fuertemente reflejada al momento de consolidar la información, ocasionando ambigüedades y posibles fallos de interpretación por parte del personal de presupuesto. == Justificación. == Dada la importancia que tiene la planificación presupuestaria para la gestión institucional, se hace necesario contar con una herramienta que permita tener de forma adecuada y sistematizada los proyectos, acciones y actividades institucionales acompañado de los recursos necesarios para su cumplimiento de forma que se pueda visualizar, cuantificar y evaluar las necesidades presupuestarias para llevar a cabo las metas institucionales y la entrega de información a dependencias solicitantes en cumplimiento de la ley. == Objetivos. == ===== Objetivo general. ===== * Elaborar un Sistema para el Ingreso de Planificación Presupuestaria segun las Acciones del Plan Operativo Anual. ===== Objetivos específicos. ===== * Realizar el levantamiento de información para identificar las necesidades en el proceso de ingreso y consolidación de requerimientos. * Elaborar el modelo de datos y el diseño de aplicación para el Sistema de Ingreso de Planificación Presupuestaria. * Elaborar los modulos para el ingreso, consulta y modificación de requerimientos por Acción Específica. * Elaborar el modulo para emisión de reportes consolidados y/o especificos requeridos por la Oficina de Presupuesto. * Realizar las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. == Alcance y limitaciones. == ===== Alcance. ===== El sistema contará con los siguientes modulos: * Ingreso de actividades y requerimiento de ejecución en calendario semanal según la Accion Específica. * Vinculación de los productos o servicios ingresados como requerimiento al Clasificador Presupuestario de la ONAPRE. * Apertura o cierre del sistema para el ingreso de información segun fechas. * Consulta y modificacion de información segun roles de usuario. * Historico de operaciones en el sistema, para registro de ingresos, modificaciones o eliminaciones. * Emisión de reportes consolidados y específicos. * Ingreso de costos e iva para productos y servicios requeridos por parte de Unidad de Compras. ===== Limitaciones. ===== == Comunidades y/o personas beneficiadas. == El personal de FUNDACITE Mérida (fijo, contratado). == Líder de proyecto y equipo de desarrollo. == ===== Equipo de desarrollo. ===== El equipo esta conformado por las Analistas de Sistemas: Ana Sayago y Elena Labrador de la Unidad de Sistemas e Informática. == Requisitos del sistema. == ===== Analisis de Procesos. ===== * El Analista de la Unidad de Presupuesto/Planificación crea un proceso de ingreso de requerimientos del planificación anual, con los siguientes datos: periodo, proyectos, acciones, fecha de inicio y fin del proceso de registro. También actualiza de ser necesario el clasificador presupuestario de recursos/egresos. * Una vez abierto el proceso de ingreso, las dependencias/unidades a través de los responsables de cada proyecto, crea una solicitud de requerimiento, las actividades inherentes a su acción especifica acompañado del producto o servicio necesario para ejecutar cada actividad en la semana correspondiente para el periodo de un año. Al culminar el ingreso, la solicitud debe quedar en el estado finalizada. * Cuando una solicitud de requerimiento este finalizada el Analista de Presupuesto/Planificación podrá verificar y realizar los ajustes y correcciones necesarias sobre la misma. Al final de este proceso la solicitud estará verificada * Los productos/servicios de las solicitudes verificadas deben ser actualizados por el analista de compras con la inclusión de precios e impuestos correspondientes. En este momento la solicitud de requerimientos estará actualizada. * Una vez actualizada, el Analista de Presupuesto/Planificación revisa la información contenida en la solicitud y de encontrarse correcta la solicitud queda validada. * El Analista de Planificación y Presupuesto durante todo el periodo de uso del sistema, podrá realiza las consultas y emitir los reportes necesarios. * El Analista de Compras podrá consultar la información de planificación como apoyo a la realización del plan de compras. * Los responsables de proyecto/acción específica podrán actualizar la información mientras la solicitud no este finalizada. * La Oficina Planificación/Presupuesto podrá pasar la solicitud de finalizada a creada, si así lo considera, de requerirse alguna modificación por parte de los responsables de cada proyecto. * La Oficina Planificación/Presupuesto podrá pasar la solicitud de actualizada a verificada, si así lo considera, de requerirse alguna modificación por parte de la Unidad de Compras. ===== Modelo de Datos. ===== . [[attachment:job_449-untitled_document.pdf]] ===== Requisitos Funcionales. ===== * La Unidad de Planificación y Presupuesto podra crear un nuevo periodo de ingreso de requerimientos, junto a los datos necesarios del plan operativo anual. * Se podrá dar apertura/cierre del sistema de ingreso para la unidades responsables. * El formulario de ingreso estar distribuido por semanas y para el periodo de un año. * Se permitira el ingreso, actualización y consulta de requerimiento de productos y servicios por acción específica. * Por cada producto/servicio ingresado estará disponible el clasificador de recursos/egresos para su respectiva clasificación. * Los productos/servicios ingresados podran ser actualizados en su precio unitario e impuesto por la Unidad de Compras. * La solicitud de requerimiento podrá cambiar de estado, dependiendo del proceso en el que se encuentre. O cambiar de estado si así lo considera la Unidad de Planificación y Presupuesto. * Se podra emitir reportes consolidados por accion especifica o rubro. ===== Requisitos No funcionales. ===== * Manejará roles y claves cifradas para el acceso seguro a cada funcionalidad. * Debe ser recuperable en caso de fallo. * El acceso al sistema será via Web sin instalaciones adicionales. * El sistema debe ser intuitivo y fácil de aprender por los usuarios, su manejo debe ser eficiente. * Debe ser facilmente actualizable por cualquier analista sin perdida de datos. == Plan de trabajo. == . [[attachment:PlandeActividades]] == Requerimientos y costos. == ===== Hardware necesario. ===== Tomando en cuenta su estructura Cliente/Servidor, se requiere equipos con las siguientes caracteristicas: * Cliente: * Servidor: ===== Software necesario ===== El sistema requerirá para funcionar de: * Servidor:Sistema Operativo, Servidor Web, Gestor de Base de Datos. * Cliente: Sistema Operativo, Navegador Web con soporte para JQuery ===== Mano de obra ===== * Se requiere de dos analistas de sistemas, con una dedicación de 8H/Semana c/u. ===== Material de oficina, mobiliario, otros ===== * Hojas de papel, lapiceros, block de notas.